Как оформить доверительное управление счетом

1. Понятие доверительного счета

Доверительный счет позволяет передать управление вашими активами профессиональному управляющему. Основные характеристики:

• Имущество остается в собственности доверителя
• Управляющий совершает операции в интересах клиента
• Все действия регулируются договором
• Доходы и риски принадлежат владельцу счета

2. Этапы оформления доверительного управления

2.1. Выбор управляющей компании

2.2. Подготовка документов

1. Паспорт владельца счета
2. ИНН
3. Заявление на открытие счета
4. Анкета инвестора (для определения риск-профиля)

3. Заключение договора доверительного управления

3.1. Обязательные разделы договора

• Предмет договора и состав имущества
• Права и обязанности сторон
• Размер и порядок выплаты вознаграждения
• Срок действия договора
• Порядок отчетности и контроля

3.2. Особые условия

4. Виды доверительных счетов

• Индивидуальное доверительное управление
• Общие фонды банковского управления (ОФБУ)
• ПИФы с активным управлением
• Специализированные счета для ценных бумаг

Важная информация

Доверительный управляющий не гарантирует доходность, даже при наличии успешной истории. Все инвестиционные решения сопровождаются рисками.

5. Контроль за доверительным управлением

1. Регулярные отчеты управляющего (ежемесячные/ежеквартальные)
2. Личный кабинет с онлайн-мониторингом
3. Право запрашивать информацию в любое время
4. Возможность внесения изменений в инвестиционную стратегию

6. Прекращение доверительного управления